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电气设备整车抢装犹豫荐12股

2019-08-15 11:32:55来源:励志吧0次阅读

电气设备:整车抢装犹豫 荐12股 2019-04-07 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

主流车企电动车终端售价短期波动不大。补贴新政落地后,主流车企发布了保价政策,多数表示电动车在过渡期前享2018年补贴,终端售价短期内不会有太 动,补贴成本多数由厂家承担。另一方面,造车新势力多数选择全系涨价。需求端来看, 月份抢装情绪整体不明显,终端库存较高。我们认为补贴政策落地后,行业格局或将加速演变,优质龙头有望脱颖而出。因成本压力大,或有更多A0级以下小车切换磷酸铁锂电池,磷酸铁锂电池或遇边际改善机会,相关公司有国轩高科(002074.SZ)。看好国内外龙头车企及电池企业产业链,推荐宁德时代( 00750.SZ)、当升科技( 0007 .SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、杉杉股份(600884.SH)、天齐锂业(002466.SZ)18年中国风电吊装容量统计简报,19年光伏产业新政处细节调整中:风电方面,2018年中国风电市场新增吊装容量21.14GW,风电整机商前四名没有变化,金风科技市场份额占比提升至 1.72%,行业集中度提升。经过18年的去杠杆,电力集团资产负债率均有所下滑,看好从18年下半年开始的风电装机的持续复苏,目前行业排产饱和,产能利用率同比大幅提升,推荐天顺风能(0025 1.SZ)、东方电缆(60 606.SH),相关公司有金风科技(002202.SZ)。光伏方面,2019年光伏产业新政仍在细节调整中, 0亿的补贴总规模已基本确定,户用光伏与光伏扶贫实行单独切块管理,“十三五”第二批光伏扶贫项目计划也将于近期下发,规模约1.6GW,看好光伏19年装机量的增长,推荐龙头通威股份(6004 8.SH)和隆基股份(601012.SH)。

泛在电力物联网加速,关注特高压建设:电网投资具备逆周期属性,国网提出全面部署泛在电力物联网建设,支撑三型两网建设,到2024年全面建成泛在电力物联网,电网智能化投入有望加速;目前,驻马店-南阳、张北-雄安项目,青海-河南、陕北-湖北项目已完成招标并已开标;看好项目开工后为主设备公司带来业绩上升期,推荐国电南瑞(600406.SH),相关公司有岷江水电(6001 1.SH)、平高电气(600 12.SH)、许继电气(000400.SZ)。

风险提示:政策风险、市场竞争加剧等风险、技术进步和产品替代风险、行业账期风险、宏观经济周期波动风险、供应链短缺风险等。

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